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■ 淨值重挫，規模仍挺住千億

00406A 今天收盤價來到 6.85 元，單日大跌 6.93%。近一週跌掉 19.0%，成立以來總報酬來到 -24.4%。即使帳面數字不好看，但基金規模還是維持在 1318.6 億，只微幅減少 0.03%，顯示資金還沒有出現大規模撤退。

■ 逆勢不砍單，出手加碼散熱雙雄

在這種大跌的盤勢下，經理人今天一檔股票都沒有減碼，反而逆勢加碼了 6 檔。動作最大的是散熱族群，健策(3653)持股增加了 8.95%，奇鋐(3017)也加碼了 7.13%，看起來是想趁著殺盤把 AI 散熱的部位補滿。

■ 資金轉向載板與半導體權值

除了散熱，這波加碼也涵蓋了其他電子次產業。南電(8046)持股增加了 6.72%，嘉基(6715)與台光電(2383)也都有買進動作。同時也沒有忘記老大哥台積電(2330)，順手加碼了 70 張。今天的操作邏輯很清楚，就是趁恐慌時把資金集中佈局在 AI 伺服器供應鏈跟半導體權值股上。

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