華爾街投資機構 RBC Capital Markets 於週三針對 Solid Biosciences(SLDB) 發布最新研究報告，首度將其納入追蹤範圍，並給予「優於大盤」的投資評級，同時設定目標價為 18 美元。分析師指出，該公司在罕見神經肌肉疾病「杜氏肌肉營養不良症」(DMD) 領域，具備龐大的潛在市場機會，有望成為未來的重磅藥物開發商。

新藥具優勢有望創造逾10億美元銷售峰值

RBC 分析師 Luca Issi 根據相對保守的估算表示，Solid Biosciences(SLDB) 旗下針對 DMD 的核心候選藥物 SGT-003 目前正處於晚期開發階段。該療法提供了一種差異化的治療方法，未來若成功上市，其銷售峰值有望突破 10 億美元。分析師強調，DMD 基因治療市場規模龐大，絕對足以容納多個市場參與者競爭。

美國上萬名患者未治，龐大需求支撐市場空間

報告中進一步提到，儘管競爭對手 Sarepta(SRPT) 與羅氏(RHHBY) 共同行銷的 DMD 基因療法 Elevidys，已經在全球成功治療超過 1,400 名患者，但目前美國境內仍有高達 1 萬至 1.5 萬名 DMD 患者尚未接受相關治療。這顯示出該領域仍存在龐大且未被滿足的醫療需求，為後續進入市場的創新藥物提供廣闊的發展空間。

FDA監管態度轉趨彈性，有利加速新藥審批

除了市場潛力，監管環境的變化也為 Solid Biosciences(SLDB) 帶來正面消息。隨著 FDA 旗下生物製品部門前主管 Vinay Prasad 離職，加上 Mikhail 獲正式任命為生物製品評估與研究中心主任，FDA 的審查態度預期將轉趨彈性。公司計畫於 2026 年第四季與 FDA 探討 SGT-003 潛在的加速審批途徑，分析師對此會議抱持樂觀態度，並預期新藥最終能在更具彈性的監管環境中順利獲得批准。

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