🔸智原(3035)亮燈漲停，盤中急攻成焦點

智原(3035)盤中報價 210.5 元，漲幅 9.92%，股價亮燈漲停，盤面焦點集中在法說會釋出的2奈米GAA雲端AI ASIC大型專案與先進封裝布局，帶動市場對後續訂單與營運動能的想像，同時近期月營收連續成長並創近16個月新高，也成為盤中多方關注的輔助題材。13 家機構預估今年每股賺 3.21 元，較去年成長約 14.23%；12 家預估明年再成長 90.3% 到 6.11 元。以明年預估獲利計算，目前股價相當於 31.34 倍的前瞻本益比。

🔸智原(3035)技術面與籌碼面觀察

近期技術面來看，先前股價一度跌破多條中長期均線，MACD、RSI與日週KD指標同步走弱，呈現中短期偏弱整理結構，不過本波從約150元附近拉升後，均線糾結區與前波高點一帶成為多空重要換手帶。籌碼部分，近一個月外資由集中買超轉為多日賣超，投信則偏向逢回買進，自營商與主力籌碼高檔震盪，近5日主力持股比率略有回落，顯示高檔換手仍在進行。後續留意在約190〜210元區間，若成交量放大但主力與法人同步站回買超，股價能否穩住新一輪支撐帶。

🔸智原(3035)公司業務與後續題材佈局

智原主要從事特殊應用IC(ASIC)設計服務與矽智財(IP)及系統平台業務，屬電子–半導體設計服務供應鏈，與晶圓代工合作為客戶提供從設計到量產的整合解決方案。產業面受AI、5G、HPC等應用帶動，先進與成熟製程ASIC設計需求同步擴張，NRE與Turnkey模式有機會放大貢獻。營運端，近期月營收連三個月年增且9月年增4.41%，並創近16個月新高，反映訂單動能逐步回升。後續觀察重點在2奈米與先進封裝相關ASIC專案推進節奏、12奈米IP與新平台導入進度，以及海外高毛利客戶比重變化，對未來營收與產品組合的影響。

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CMoney 研究員

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