Voyager Technologies(VOYG) 最新宣布，將透過私募方式向合格機構投資人發行總額達 3.5 億美元、2032 年到期的 0% 可轉換優先票據。這項交易預計於 2026 年 9 月 28 日完成交割。同時，公司也給予初始承銷商 13 天的選擇權，可額外購買最高 5250 萬美元的票據本金。

轉換價溢價達30%，預期募資逾3.4億美元

這批無擔保優先票據將不會支付定期利息，也不會增加本金，並預定於 2032 年 10 月 15 日到期。根據公告，初始轉換率設定為每 1,000 美元本金可轉換 24.4978 股 A 類普通股，相當於初始轉換價格約為每股 40.82 美元。相較於 Voyager Technologies(VOYG) 在 2026 年 9 月 23 日的收盤價 31.40 美元，該轉換價格溢價高達 30%。扣除相關折扣與發行費用後，預計淨收益約為 3.404 億美元；若承銷商完全行使選擇權，淨收益將上看 3.916 億美元。

避險操作防股權稀釋，剩餘資金聚焦併購擴張

在資金用途方面，Voyager Technologies(VOYG) 規劃將 4570 萬美元用於私下協商的上限買權交易。該買權的初始上限價格為每股 78.50 美元，較 9 月 23 日收盤價溢價達 150%，此舉主要是為了減輕未來票據轉換時可能帶來的股權稀釋壓力。至於剩餘資金，將全數投入一般企業用途，特別鎖定推動內部有機成長計畫以及執行策略性收購。

Voyager Technologies專注國防與太空科技解決方案

Voyager Technologies(VOYG) 是一家致力於推進和提供變革性、任務關鍵型解決方案的國防與太空技術公司。公司旗下主要分為三大部門：國防與國家安全部門負責提供創新技術以保護動態爭議領域，包含通訊、導航與控制系統；太空解決方案部門提供從低軌道到深空的商業與政府任務基礎設施；Starlab 太空站則計畫接替國際太空站，提供人類在太空的永久駐留。回顧前一交易日，Voyager Technologies(VOYG) 收盤價為 31.40 美元，下跌 6.13 美元，跌幅達 16.33%，成交量突破 1185 萬股，較前一日爆量成長 866.03%。

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