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Meta(META)最新推出的個人AI助理Muse近期在全球掀起熱潮，成功將一般消費者的需求重新拉回華爾街AI投資的鎂光燈下。根據傑富瑞(Jefferies)和Sensor Tower的數據顯示，Muse在推出後的前兩週內，全球下載量迅速突破250萬次，成長速度直接超越了同期競爭對手Anthropic的Claude以及Google的Gemini。瑞銀(UBS)引述Apptopia的數據更指出，Muse在iOS行動裝置上的下載量，甚至超越了OpenAI最初推出的聊天機器人ChatGPT。
摩根大通(JPMorgan)分析師Doug Anmuth對此表示高度肯定，認為Muse具備成為業界領先的消費者AI應用程式的潛力。他在給客戶的報告中指出，Muse有望成為自ChatGPT問世以來，最被廣泛使用的消費者AI應用服務。
外資看好獲利潛力，調升目標價上看875美元
隨著Muse的亮眼表現持續發酵，華爾街對Meta(META)的後市表現充滿信心。傑富瑞(Jefferies)迅速採取行動，將Meta(META)的目標價從原本的710美元大幅調升至875美元，若以週一收盤價計算，這意味著股價仍有高達18%的上漲空間。
Evercore ISI網路研究主管Mark Mahaney指出，過去一段時間市場目光幾乎都集中在企業級AI應用，導致消費者AI領域長期被忽視。如今，Muse創下的驚人數據正迫使華爾街重新評估消費者在AI生態系中的龐大影響力。
掀起AI新浪潮，帶動伺服器與晶片需求爆發
瑞銀分析師Ulrike Hoffmann-Burchardi進一步分析，消費者AI助理很有可能成為推動下一階段整體AI市場交易的主力。她認為，Muse的成功提供了早期證據，證明消費者AI助理能夠獲得廣泛的採用，這不僅創造了企業應用之外的全新變現機會，也將為龐大的運算能力需求提供強而有力的支撐。
這股熱潮也迅速蔓延至硬體供應鏈。摩根大通交易室觀察到，Muse的崛起讓市場重新聚焦CPU伺服器的需求，進而帶動相關晶片商走勢。Intel(INTC)、超微(AMD)以及安謀(ARM)的股價因此獲得推升。美光(MU)股價也上漲約3%，展現出AI基礎建設需求持續擴張的力道。
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師Brian Nowak在報告中強調，能被AI助理產品掌握的數位消費者支出市場規模龐大且多元。預估約有高達30兆美元的消費者支出，可透過線上廣告、電子商務、旅遊、餐飲外送與共乘服務等領域進行數位化，潛在商機相當驚人。
亞馬遜出手封鎖代購功能，嚴防龐大商機流失
然而，Muse的快速竄紅已經在線上購物領域引發摩擦。根據報導，電子商務巨頭亞馬遜(AMZN)本週已主動出擊，在自家網站上全面封鎖Muse，阻止其代表使用者進行代客購物，以避免Muse取代亞馬遜(AMZN)自家的AI助理服務。
亞馬遜(AMZN)發言人對此表示，第三方應用程式若要提供代客向其他企業購買商品的服務，理應公開透明地運作，並尊重服務提供者的決策。該公司強調，像Muse這樣的第三方代理應用程式也必須遵守相同義務，因此已要求Meta(META)將亞馬遜(AMZN)從其服務體驗中移除。
便利性恐增退訂率，龐大運算讓雲端計畫生變
除了電商領域，多位華爾街分析師也警告，Muse的便利性可能會增加應用程式的退訂率和軟體用戶的流失。德意志銀行(Deutsche Bank)分析師Bryan Kraft指出，串流影音服務和紐約時報等訂閱制平台首當其衝。因為Muse能協助用戶在大型內容發布或體育賽季之間靈活取消服務，甚至幫忙尋找現有搭售方案中的訂閱內容，並引導用戶轉向價格較低的方案。
此外，Muse的巨大成功也讓Meta(META)稍早宣布的雲端運算業務充滿變數。該公司今年初曾計畫將閒置的運算能力對外提供，作為另一個潛在的收入來源。但Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，考量到Muse需要龐大的算力支援，Meta(META)目前已不太可能再尋求出租其剩餘的運算資源。
