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發行新債與聯貸籌措近40億美元
美國連鎖電影院巨頭AMC娛樂(AMC)週一宣布，已啟動一項總額達39.7億美元的融資計畫，旨在重組並替換現有債務。這項計畫包含發行20億美元將於2031年到期的第一順位留置權票據，並同步啟動一筆8.5億美元的新第一順位定期貸款聯貸案。
此外，公司還獲得了德意志銀行(DB)紐約分行提供11.2億美元第二順位定期貸款的承諾，使整體計畫規模達到39.7億美元。透過這次大規模的再融資，公司期望能有效減輕近期的償債壓力並優化財務結構。
籌集資金將用於償還多項高息債務
AMC娛樂(AMC)表示，本次籌集的資金及公司現有手頭現金，將主要用於收購其將於2029年到期、利率7.5%的優先有擔保票據，並計畫在2027年2月15日前後贖回任何剩餘的票據。此舉有助於重整資產負債表並調整利息支出。
部分資金也將用來全額償還旗下Muvico高達9.034億美元的優先有擔保票據、公司本身的現有定期貸款，以及Odeon Finco PLC的現有定期貸款及相關費用。這項新債務的發行最終完成與否，將取決於市場情況與慣例條件。
投資人正向解讀帶動盤前股價上漲
這項大規模的債務再融資計畫釋出後，市場初步給予了正面回應。在消息公布後的盤前交易時段，AMC娛樂(AMC)的股價上漲了1.85%，來到約2.75美元附近，反映出市場對此策略的初步認可。
此舉顯示市場投資人對於公司積極應對債務壓力、改善財務體質的舉措抱持著一定程度的期待。雖然新債發行仍需視整體市場條件而定，但重組計畫已為公司未來的營運資金調度帶來更多彈性與空間。
