美股 Realty Income(O) 宣布擴大發行 2031 年到期的 3.75% 可轉換優先票據，發行規模從原先預期的 7.5 億美元提升至 8.75 億美元。這批票據預計於 2026 年 8 月 14 日完成結算，並賦予初始購買者在發行後 13 天內，最高可額外認購 1.25 億美元的選擇權。

轉換價格與溢價幅度解析

該可轉債的年利率訂為 3.750%，採每半年支付一次利息，並預計於 2031 年 8 月 15 日到期。根據發行條件，初始轉換率為每 1,000 美元本金可轉換 13.7512 股普通股，相當於初始轉換價格約為每股 72.72 美元。與最後公告的市場銷售價格相比，此轉換價格溢價約 17.5%。

資金用途聚焦回購股票與營運

本次發行預計將為 Realty Income(O) 帶來約 8.59 億美元的淨收益；若額外認購權全數行使，淨收益將上看 9.819 億美元。在資金運用規劃上，公司預計提撥約 2,910 萬美元用於上限買權交易（capped call transactions），同時斥資 1.887 億美元回購約 300 萬股普通股，其餘資金則將充實營運資金並作為一般企業用途。

Realty Income(O)營運與最新股價

Realty Income(O) 擁有大約 11,400 處房產，其中大部分是獨立、單一租戶、三網租賃的零售物業。其物業廣泛分佈於美國 49 個州和波多黎各，共出租給來自 47 個產業的 250 名租戶。透過近期的收購，公司新增了工業、辦公、製造和分銷物業，這些業務目前約佔總營收的 17%。根據最新交易日資訊，Realty Income(O) 收盤價為 62.59 美元，上漲 0.70 美元，漲幅達 1.13%，當日成交量來到 12,395,266 股，成交量較前一日大幅變動 192.71%。

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